Od profíků pro profíky

Získejte 40 hodin měsíčně zpět a tvořte plány, které klienti milují.

AdvisorOS je komplexní ekosystém pro poradce. Integruje špičkové CRM, automatickou analýzu IOLDP, historický simulátor investic a tvorbu vizuálních finančních plánů.

Vyzkoušet na 7 dní zdarma

Bez platební karty GDPR & ČNB Ready Import dat zdarma

Přehrát představení AdvisorOS

2 minuty, které změní vaši praxi

Vaše nové super-schopnosti

Nahradili jsme roztříštěné excelovské tabulky a portály pojišťoven jedním plynulým ekosystémem. Všechna data spolu komunikují.

Vše v jednom ekosystému

Žádné duplicitní přepisování. Data z IOLDP se propíší do životního pojištění a náklady na pojištění rovnou spadnou do výdajů ve finančním plánu v AdvisorOS.

Automatizace, co šetří dny

Nahrajte PDF z ČSSZ a systém okamžitě najde chybějící roky pojištění. Žádné složité ruční počítání krácení u předčasných důchodů.

WOW efekt na schůzce

Klientům neukazujete suchá čísla. Zobrazíte jim historický graf vývoje od roku 1926 nebo nádherný PDF report s jejich majetkovou bilancí.

Nahlédněte pod pokličku

AdvisorOS není jen databáze. Podívejte se, jak fungují naše nejsilnější moduly v praxi.

Modul 1

Expertní analýza IOLDP

Tohle je zlatý důl pro každého poradce. Stačí nahrát klientovo PDF od ČSSZ. Systém jej přečte a během vteřin odhalí chybějící doby pojištění (studium, ÚP, DPN).

Přesný výpočet Osobního vyměřovacího základu.
Kalkulace krácení pro předčasné důchody a předdůchody.
Vyčíslení reálné ztráty peněz při nedoplnění let.

CSSZ_IOLDP_2024.pdf

Jan Novák • nar. 15. 2. 1975

Krok 1 / 3

Přetáhněte IOLDP PDF sem nebo klikněte pro výběr souboru

Načítám PDF... 0 %

Jan Novák 27 let evidence

OVZ

34 280 Kč

RokTypMzdaDníAkce

1999Zaměstnání16 800 Kč365

2000Zaměstnání18 500 Kč365

2001 ? Neevidováno — 365

2002 ? Neevidováno — 365

2003Zaměstnání22 000 Kč365

Nalezeny 2 mezery v evidenci

~730 dní chybí

Jan Novák • Krok 3 / 3

Dle IOLDP (před)

24 350 Kč

/ měsíčně hrubého

Po doplnění dob

24 350 Kč

/ měsíčně hrubého

Získáno navíc

≈ +504 000 Kč celkem za 20 let

+2 100 Kč

za měsíc

Doporučení poradce

Zvážit zpětné dobrovolné DP pro roky 2001–2002. Přínos: +2 100 Kč/měs důchodu doživotně.

Identifikace klienta

Kalkulace #640k

Jméno: Jan Novák nar. 15. 2. 1975 Záměr:

Pravidelná měsíční investice

3 000 Kč

Horizont15 let

Alokace (akcie)

60 % akcie

Počítám 1 187 historických scénářů...

Suma vkladů

0 Kč

Celkový zisk

0 Kč

+481 200 Kč celkem za 20 let

Počítám...

Medián

1.6M Kč

Pessimista 901 716 Kč

Typický 1 673 683 Kč

Optimista 3 618 772 Kč

Pravděpodobnost 58.1 %

Modul 2

Historický simulátor

Přestaňte slibovat nereálné výnosy na fixních kalkulačkách. Náš simulátor bere váš horizont a otestuje ho na všech možných měsících od roku 1926.

Rolling analýza ukáže medián i katastrofické scénáře.
Reálná data pro Akcie, Dluhopisy, Zlato i Peněžní trh.
Pravděpodobnost splnění finanční nezávislosti.

Modul 3

Inteligentní Životní pojištění

Pryč s hádáním pojistných částek od stolu. Systém přesně vypočítá potřebu krytí pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. Vychází z reálných výdajů, závazků a cílů konkrétní rodiny.

Výpočet optimálních klesajících částek v čase.
Chytré zohlednění státních důchodů (vdovský, invalidní důchod).
Vizuální simulace čerpání chybějícího kapitálu.

Kalkulačka životního pojištění

Spočítá optimální krytí celé rodiny

Klient: věk: —

Čistý příjem

Výdaje rodiny

Celkové dluhy

Počet dětí

Smrt / ŽP

0 Kč

Invalidita 3. st.

0 Kč

Trvalé následky (100%)

0 Kč

Prac. neschopnost

0 Kč/měs

Klesající pojistná potřeba v čase

Orientační pojistné

~16 800 Kč/rok

Čisté jmění rodiny

1 500 000 Kč

Detekované příležitosti

Klient nemá DIP. Založením ušetříte 7 200 Kč na daních.

Drahá hypotéka. Refinancování ušetří 2 500 Kč/měs.

Závazky 80%

Investice 20% +15%

Report vygenerován

Modul 4

Komplexní finanční plánování

Spojte data o majetku, dluzích a investicích na jedno místo. AdvisorOS za vás automaticky detekuje obchodní příležitosti a vytvoří profesionální PDF výstup.

Systém sám navrhne řešení (např. založení chybějícího DIPu).
Majetková rozvaha a Cashflow přehledně v grafech.
Generování nádherných PDF reportů pro klienta na 1 klik.

Modul 5

Integrovaný Backoffice

Konec přeposílání emailů a WhatsApp zpráv. V AdvisorOS vytvořte účet své asistentce zdarma. Vyšlete úkol z klientské karty jedním kliknutím.

Kanban nástěnka pro přehled stavu úkolů.
Interní chat a sdílení souborů k dané smlouvě.
Notifikace o splnění na váš mobil.

Nástěnka úkolů

Asistentka Anna

Úkol pro klienta Jan Novák dokončen!

NOVÉ

Smlouva - Hypo

Jan Novák

Nové

V ŘEŠENÍ

HOTOVO

Změnit vzhled

Nástroje

Přidat Rezervaci

Jan Novák

Finanční poradce

O mně

Sjednat schůzku

Nový Lead v CRM!

Z Linktree vizitky

Modul 6

MarketingOS (Digitální vizitka)

Místo složité tvorby webu si na pár kliknutí složíte vlastní "Link-in-Bio" vizitku. Propagujte své sociální sítě a nechte klienty rovnou sjednávat schůzky z Instagramu nebo TikToku.

12 hotových prémiových vzhledů pro vaši značku.
Chytré propojení kalendáře rovnou s AdvisorOS.
Každý kontakt se automaticky stane Leadem ve vašem CRM.

Proč s AdvisorOS ušetříte tisíce ročně?

Přestaňte si platit 4 různé nedokonalé nástroje. Dali jsme vše do jedné cenovky.

Funkce / Nástroj	Běžná praxe (Skládačka aplikací)	AdvisorOS
Základní CRM (Schůzky, Klienti)	cca 500 Kč / měs.
Modul IOLDP (Důchody z PDF)	cca 1 190 Kč / měs. (Při nákupu pro 10 lidí. Jinak drastický příplatek)	V ceně
Aplikace na vizuální Finanční plány	3 000 Kč / měs.	V ceně
Historický simulátor investic (100 let dat)	Běžně nedostupné
Portál pro Asistentky (Kanban úkoly)	Maily, WhatsApp nebo další licence
Celková investice poradce	přes 4 690 Kč / měs.	Vše v jedné ceně

Co říkají profíci z praxe

Petr Novotný

Nezávislý poradce

"Konečně systém od někoho z praxe. Modul IOLDP v AdvisorOS mi u klienta odhalil 3 ztracené roky evidence na úřadu práce. Vyřešili jsme to a zvedli mu důchod o tisíce. Systém se mi zaplatil na rok dopředu za jedno odpoledne."

Jana Dvořáková

Finanční plánovačka

"Naprosto mě dostalo propojení. Nejdřív zjistím státní dávky z PDFka, to se mi hned propíše do návrhu životka a cena pojistky mi rovnou spadne do výdajů ve Finančním plánu. Klient dostane krásné PDF, kterému konečně rozumí."

Martin Kovář

Manažer týmu

"Historický simulátor investic je pro obchod game-changer. Neukazujeme sliby na fixní procenta, ale reálná data od roku 1926. Prodej investic se nám zvedl. A delegování úkolů na asistentku přes Kanban? Geniální."

🚀 Omezená Early Bird nabídka

Jednoduchý a férový ceník

Získejte AdvisorOS za zaváděcí cenu. Běžná cena se bude brzy zvyšovat.

Měsíčně Ročně -25 %

Early Bird sleva

START

Běžně 650 Kč

500 Kč / měsíc s DPH

Účtováno 4 500 Kč ročně

Ideální pro začínající poradce, kteří potřebují perfektní pořádek a bezpečné úložiště.

Inteligentní CRM: Přehledná evidence klientů, kompletní historie komunikace a správa smluv.
Plánování: Chytrý kalendář, to-do list a automatické připomínky schůzek.
Dokumenty: Bezpečné cloudové úložiště pro klientské soubory (GDPR ready).

Expertní analýza IOLDP a výpočet důchodů

Historický simulátor investic (data od 1926)

Generování profi Finančních plánů v PDF

Týmový Backoffice a delegování na asistentku

Vždy včetně 7denní zkušební doby zdarma.

Vybrat plán START

Launch Sleva

PREMIUM

Běžně 3 150 Kč

2 500 Kč / měsíc s DPH

Účtováno 22 500 Kč ročně

Kompletní ekosystém. Nahradí vám 4 různé aplikace a ušetří desítky hodin práce měsíčně.

Vše z balíčku START (Neomezené plnohodnotné CRM)
Čtečka IOLDP z PDF: Skenování podkladů z ČSSZ na 1 klik, detekce mezer v pojištění a automatický výpočet důchodů.
Historický simulátor investic: Ukončete sliby na fixní procenta. Otestujte s klientem horizont na reálných datech od roku 1926.
Tvorba Finančních plánů: Vizuální majetkové bilance, cashflow, detekce příležitostí a generování profi PDF reportů.
Chytré kalkulačky ŽP: Výpočty ideálního krytí, které přesně zohledňují státní důchody i klesající závazky rodiny.
Integrovaný Backoffice: Kanban nástěnka pro zadávání úkolů asistentce napřímo z karty klienta vč. interního chatu.
MarketingOS — Linktree pro poradce: Vlastní digitální vizitka s profilem, produkty, recenzemi a kontaktním formulářem. Jeden odkaz sdílíte všude.
Affiliate program — 30 % provize: Doporučte AdvisorOS kolegům a získejte 30 % z jejich předplatného po celou dobu jejich členství. Výplata každý měsíc.

Vždy včetně 7denní zkušební doby zdarma.

Vybrat plán PREMIUM