AdvisorOS je komplexní ekosystém pro poradce. Integruje špičkové CRM, automatickou analýzu IOLDP, historický simulátor investic a tvorbu vizuálních finančních plánů.
2 minuty, které změní vaši praxi
Nahradili jsme roztříštěné excelovské tabulky a portály pojišťoven jedním plynulým ekosystémem. Všechna data spolu komunikují.
Žádné duplicitní přepisování. Data z IOLDP se propíší do životního pojištění a náklady na pojištění rovnou spadnou do výdajů ve finančním plánu v AdvisorOS.
Nahrajte PDF z ČSSZ a systém okamžitě najde chybějící roky pojištění. Žádné složité ruční počítání krácení u předčasných důchodů.
Klientům neukazujete suchá čísla. Zobrazíte jim historický graf vývoje od roku 1926 nebo nádherný PDF report s jejich majetkovou bilancí.
AdvisorOS není jen databáze. Podívejte se, jak fungují naše nejsilnější moduly v praxi.
Tohle je zlatý důl pro každého poradce. Stačí nahrát klientovo PDF od ČSSZ. Systém jej přečte a během vteřin odhalí chybějící doby pojištění (studium, ÚP, DPN).
Přestaňte slibovat nereálné výnosy na fixních kalkulačkách. Náš simulátor bere váš horizont a otestuje ho na všech možných měsících od roku 1926.
Pryč s hádáním pojistných částek od stolu. Systém přesně vypočítá potřebu krytí pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. Vychází z reálných výdajů, závazků a cílů konkrétní rodiny.
Spočítá vše za vás během pár sekund
Spojte data o majetku, dluzích a investicích na jedno místo. AdvisorOS za vás automaticky detekuje obchodní příležitosti a vytvoří profesionální PDF výstup.
Konec přeposílání emailů a WhatsApp zpráv. V AdvisorOS vytvořte účet své asistentce zdarma. Vyšlete úkol z klientské karty jedním kliknutím.
Místo složité tvorby webu si na pár kliknutí složíte vlastní "Link-in-Bio" vizitku. Propagujte své sociální sítě a nechte klienty rovnou sjednávat schůzky z Instagramu nebo TikToku.
Přestaňte si platit 4 různé nedokonalé nástroje. Dali jsme vše do jedné cenovky.
| Funkce / Nástroj | Běžná praxe (Skládačka aplikací) |
AdvisorOS |
|---|---|---|
| Základní CRM (Schůzky, Klienti) | cca 500 Kč / měs. | |
| Modul IOLDP (Důchody z PDF) | cca 1 190 Kč / měs. (Při nákupu pro 10 lidí. Jinak drastický příplatek) | V ceně |
| Aplikace na vizuální Finanční plány | 3 000 Kč / měs. | V ceně |
| Historický simulátor investic (100 let dat) | Běžně nedostupné | |
| Portál pro Asistentky (Kanban úkoly) | Maily, WhatsApp nebo další licence | |
| Celková investice poradce | přes 4 690 Kč / měs. | Vše v jedné ceně |
"Konečně systém od někoho z praxe. Modul IOLDP v AdvisorOS mi u klienta odhalil 3 ztracené roky evidence na úřadu práce. Vyřešili jsme to a zvedli mu důchod o tisíce. Systém se mi zaplatil na rok dopředu za jedno odpoledne."
"Naprosto mě dostalo propojení. Nejdřív zjistím státní dávky z PDFka, to se mi hned propíše do návrhu životka a cena pojistky mi rovnou spadne do výdajů ve Finančním plánu. Klient dostane krásné PDF, kterému konečně rozumí."
"Historický simulátor investic je pro obchod game-changer. Neukazujeme sliby na fixní procenta, ale reálná data od roku 1926. Prodej investic se nám zvedl. A delegování úkolů na asistentku přes Kanban? Geniální."
Získejte AdvisorOS za zaváděcí cenu. Běžná cena se bude brzy zvyšovat.
Ideální pro začínající poradce, kteří potřebují perfektní pořádek a bezpečné úložiště.
Kompletní ekosystém. Nahradí vám 4 různé aplikace a ušetří desítky hodin práce měsíčně.